TUTELA DEL PATRIMONIO

Cosa significa Tutela del Patrimonio?
Significa conoscerne i contenuti e le sue caratteristiche principali, nonché capire i bisogni personali, familiari o imprenditoriali legati al Patrimonio da tutelare.

I bisogni di un patrimonio:

  • Pianificare;
  • Organizzare;
  • Proteggere.

Le Attività di Consulenza e i Servizi Operativi per la Pianificazione della Tutela del Patrimonio sono rivolti prevalentemente all’Imprenditore ed alla sua Famiglia

Ambito di applicazione dei servizi offerti:

  • Patrimonio Immobiliare;
  • Patrimonio Finanziario;
  • Patrimonio nell’Impresa.

AREE DI INTERVENTO

DISTRIBUZIONE DEL FAMILY BUSINESS

  • 19% in Attività Finanziaria
  • 17% in Immobili
  • 64% è costituito dalle Partecipazioni nelle Sue Aziende (Family Business)

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA

  • Individua e misura i Rischi da cui difendersi
  • Pianifica le attività (strategie) volte ad attenuare i rischi
  • Opera secondo i piani di tutela ed avvia altresì il processo di monitoraggio ed adeguamento alle variazioni delle esigenze familiari/impresa

SERVIZI PER IL FAMILY BUSINESS

  • Identificazione dei bisogni della famiglia, dell’impresa e del Patrimonio
  • Pianificazione del Patrimonio sia dal punto di vista della famiglia che dell’Impresa
  • Definizione di Regole, processi e Strumenti per la Governance di Famiglia e d’Impresa
  • Declinazione delle attività di tutela sia di breve termine che di medio termine

PRINCIPALI STRUMENTI UTILIZZATI

  • S.A.R.A. by MWA – Sistema di Analisi dei Rischi Aziendali.
    (Consente di determinare l’adeguatezza , attuale e prospettica, patrimoniale, finanziaria ed economica del Family Business)
  • S.A.C.G. by MWA – Sistema di Analisi dei Costi Generazionali.
    (Ha lo scopo di misurare i potenziali costi derivanti dall’improvvisa scomparsa della Risorsa Chiave)